青い空、緑の大地、光輝くカリフォルニア。だが、カリフォルニアだっていいことばかりじゃない。父親との確執、兄へのコンプレックスなど、さまざまな人間関係のきずなを振り切ろうと高校をドロップアウトしたヒースは、冬のニューヨークにやってきた。相棒で同居人のイーヴ、悪友ブッチ、その妹で恋人のスウェナ,灰色の空のもと、大都会の片隅でひとつの青春が始まった。初期傑作青春ロマン。
かわいがられて育って来たヒースは父と母の離婚や反抗期に入ると父に反発しっぱなしで、遊びふけていた、悪いグループに入り、バイクや喧嘩、とうとう麻薬までに手を出してしまう、父の親友の医者から養子にくれないか?と父に聞いてる所を偶然聞いてしまう、父が「あれが望むならしかたない」と父の返事を聞いてしまい、精神的におかしくなってしまいます。人間心理を上手くついた素晴らしい作品です。